出身

神奈川県

趣味

旅行

得意な相談分野

ライフプラン設計・資産形成・教育費積立・保険新規相談・見直し相談・リタイアメント後資金

実績

トータル・ライフ・コンサルタント〔生命保険協会認定FP〕・証券外務員一種
年間相談件数600件/オンライ ン面談実績数1,000件以上

Q.簡単に自己紹介をお願いします

こんにちは
ソナミラでファイナンシャルプランナーをしております吉濵です。
決まった形がなくイメージが付きづらいことにも、分かりやすい説明を心掛けて参ります。
安心してお任せいただけるよう全力で勤めて参ります。
納得できるこたえを一緒に探していきましょう。

Q.お金の専門家になったきっかけを教えてください

新卒で入社した会社ではウェディングプランナーをしておりました。
お客さまとご両家さまの想いをお伺いして実現をする仕事でした。有難いことに感謝のお言葉をいただき、とてもやりがいを感じていました。
ハレの日だけではなく“いつも”や“大変な時”のためにもお力になれることがしたいと考え、生活をするうえでたいせつなお金の専門家になろうと思いました。

Q.子育て世代をサポートする中での大事にしていることはなんですか

未来のことは何が起こるか分かりません。
これからの選択肢がたくさんある世代なので、様々な状況に対応できるようなサポートができればと思っております。
そのためにはお一人お一人のたいせつにしているお考えや価値観をお伺いしたうえで、現状の整理や未来予測を行い、何がお役に立てるのか考えていくことを大事にしております。

Q.今なら昔の自分にどんなお金のアドバイスをしたいですか

知ってみると意外と面白いよと伝えたいです。
保険や資産形成って難しくて遠い出来事のお話しだと思っていました。
仕組みを知って実際にやってみると、お金についてだけではなく、将来の選択肢が増えたと感じています。
“なんとなく分からない”が“自分の手札の一つ”に変わりました。

Q.子育て世帯に向けてのメッセージをお願いします。

人生の夢や目標を考える時、どうしてもお金についても考えることが必要になります。
これから先、ご自身やお子さまがどのように生活をしていくのかいいことも難しいこともあると思います。
ご用意を進めていくことで選択肢が増やすことができたたり、わからない先のことも少しだけでも安心いただけるのかなと思っております。
オンラインのご相談でございますので、ご自宅で！お子さま優先で！ご参加いただければと存じます。
ぜひ将来を考えるきっかけになれればと思います。ぜひ、お手伝いをさせてください。