出身

神奈川県相模原市

趣味

ゴルフ／メジャーリーグ観戦／映画鑑賞

得意な相談分野

資産形成／キャッシュフロー改善／ライフプランニング／相続

実績

TLC（生保協会認定FP）

Q.簡単に自己紹介をお願いします

初めまして、ファイナンシャルプランナーの永澤篤と申します！
生保協会認定FPとして、業界5年目で2,000名を超える相談を頂いてきました。
特に子育て世代ど真ん中の年代であることから、自然と教育資金や資産形成についてのご相談が多いです。
子育て世代の悩みは複雑だからこそ、一つ一つの不安や課題を解消できる様、丁寧にサポートさせて頂きます。

Q.お金の専門家になったきっかけを教えてください

新卒で旅行業界で働いていた時に、一人のファイナンシャルプランナーと出会い、漠然と将来に対して感じていた不安や、お金に対する不安が無くなりました。
今では将来が楽しみで仕方ありません。私が出会うすべての人が、経済的にも精神的にも安心した暮らしを築いていく。
そんな”きっかけ”に私もなりたいと感じ、5年前に金融業界に飛び込みました。

Q.子育て世代をサポートする中での大事にしていることはなんですか

一人一人の「目的」に合わせたプランニングを心がけております。
お子さんに対しての”想い”や、将来どんな家族を築いていきたいか。
それこそが「目的」であり、数多ある金融商品は目的達成のための「手段」です。
そこを再確認し、漠然とした不安を解消し、何をするべきかが明確になるサポートが出来ましたらと存じます。

Q.今なら昔の自分にどんなお金のアドバイスをしたいですか？

学生の頃の自分に、「バイト代の1割でいいから資産形成に回しなさい」と伝えたいです。
資産形成の正攻法は、とにかく時間を味方に付けること。
将来豊かに暮らしたいなら、１秒でも早く、資産形成について考えることが何より大事だと今では感じています。

Q.子育て世帯に向けてのメッセージをお願いします。

教育資金、住宅ローン、老後の備え、、、子育て世代の皆さんが抱える不安は尽きませんよね。
でも、大丈夫です！
今の状況を整理し、無理なく将来に備える方法を一緒に考えましょう。
経済的にも精神的にも安心した暮らしは、必ず創れます。
そのサポートが出来ましたら幸いです。