出身

埼玉県

趣味

ピラティス、温泉、美味しい食事

得意な相談分野

ライフプラン設計、資産形成、老後の年金対策、保険の新規加入・見直し、少額投資（iDeCo・NISAなど）、住宅ローン相談、家計管理、教育費の積立など

実績

トータル・ライフ・コンサルタント〔生命保険協会認定FP〕
FP2級技能士、証券外務員一種、相続診断士、宅地建物取引主任士
年間相談件数600件/オンライン面談実績数1,000件以上

Q.簡単に自己紹介をお願いします

はじめまして、ファイナンシャルプランナーをしております川上と申します。
これまで不動産業界、ホテルコンシェルジュを経て、保険代理店勤務6年目となります。
現在ソナミラでは保障と資産運用の両面からトータルでご相談を承っております。
ライフスタイルや価値観、経済状況を含めてお1人お1人に合ったベストプランを一緒に考えてサポートしております。
まずはお客様の事をしっかりと理解したいので、スムーズに会話ができるようリラックスした雰囲気のご面談になるよう心掛けております。

Q.お金の専門家になったきっかけを教えてください

前職の保険代理店時代、保険相談のお客さまから「お金の事ってどこに相談したらいいかわからない」というお声を多く頂きました。
お金に関する知識・運用はその後の人生設計に大きく関係してきます。お客様の漠然とした不安を整理して、一つ一つ実行できることから始められるようお手伝いがしたいと思い、身近なお金の相談者FPへ転身致しました。

Q.子育て世代をサポートする中での大事にしていることはなんですか

ご家族で過ごすお時間は人生の中でも限られています。
その貴重な子育て期間を「安心して暮らせること」、また「ご家族の目標や夢の実現に必要なお金を具体的に計画すること」を一緒に考えサポートすることを大事にしております。

Q.昔の自分へのお金のアドバイスはありますか

地方へ移住した関係で収入がとても落ちた込んだ時期が10年以上ありました。
送りたい生活スタイルの実現は出来たものの、お金に対する漠然とした不安が歳を重ねるほど濃くなりました。その頃の私は、自分が働くことしか選択肢として持ち合わせておりませんでした。お金にも一緒に働いてもらう考えに至ったのは30代中頃です。
「投資＝怖い」のイメージがあり知ることすら怠っていた自分、正しい知識を得るための行動をし早いうちから自分にあった適切な運用をしていたならば、その不安はなかったと思います。

Q.子育て世帯に向けてのメッセージをお願いします。

子育ての時期はご家族にとってかけがえのない豊かな時間でもありますが、それと同時に人生の中で見ると大きなお金が動く時期でもあります。
お子さまの誕生を機に、ご家族のライフプラン（キャリアプラン）を共有して早い段階から資金計画と保障の準備をしていくことが大切だと考えます。
第三者の私を入れて話すことで、「お金、教育方針、キャリアプランなどご夫婦のお考えが深まり同じ方向を見ることができました」という嬉しいお声をよく頂きます。
そういうきっかけ作りの場としてもお役に立てると思いますので、是非お気軽にご相談ください。